Yatırım Bankacılığı Analisti kimdir?
Yatırım Bankacılığı Analisti, Muhasebe, Finansal Modelleme, Proje finansmanı, Proje Değerleme ve Finansal Tablo Analizi alanlarında yatırım bankacılığı ekibi ve uzmanlığı ile çalışır. Bu analistler, Excel konusunda derin bilgiye sahiptir ve piyasa verilerini ve finansal modellemeyi analiz etmek için VBA'da iyidirler. Analitik çalışma, Altyapı projeleri (örn. Güç projeleri, emlak, vb.) Gibi farklı projeler için bir mali model oluşturmayı içerir.
Sorumluluklar
kaynak: indeed.co.uk
Bir Yatırım Bankacılığı Analistinin temel sorumlulukları şunları içerir:
- İndirgenmiş Nakit Akışları, Göreceli Değerlemeler, varlık değerlemeleri, Karşılaştırılabilir karşılaştırmalar, Çoklu İşlem dahil olmak üzere değerleme analizi sağlayın.
- M&A ve LBO PitchBook dahil müşteri toplantıları için Satış Konuşması Kitabı hazırlayın
- Finansal modelleri hazırlayın ve şirketlerin finansal analizlerini nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirin.
- Yatırım Bankacılığı Ortakına teminat girişimleri konusunda yardımcı olun.
- Güncel olaylar, değerler ve önemli finansal bilgiler için sektörü izleme
- Genç analistlere akıl hocalığı yapın ve onları denetleyin
- Finansal veriler ve analiz için müşterilerle koordinasyon sağlayın
- Müşteri Toplantıları ve Sektör Araştırmaları için Seyahat
Beceriler
# 1 - Finansal Modelleme
Yatırım bankacılığı Analisti, sıfırdan bir finansal model geliştirmeye yardımcı olur. Finansal Modelin, herhangi bir excel formülü yazmaya veya herhangi bir varsayım geliştirmeye başlamadan önce akılda tutulması gereken üç genel hedefi vardır.
- Beklenen bir değerle geliyor
- Yatırımın Riskinin Değerlendirilmesi
- Finansal yapının geliştirilmesi
Etkili Risk değerlendirmesi, değerlemenin merkezinde yer alır ve herhangi bir finansal modelin en temel nedeni yaratılır.
# 2 - Proje Finansmanı
Proje finansmanı, Kredi Verenlerin belirli bir projenin risklerine ve gelecekteki nakit akışlarına bakarak bir projenin geliştirilmesi için geliştiricilere para sağladığı bir projeyi finanse etmektir.
Fon sağlayıcılarının, kredilerine hizmet etmek ve kredilerinin geri dönüşünü sağlamak için fon kaynağı olarak öncelikle projeden nakit akışına baktıkları ekonomik olarak ayrılabilir sermaye yatırım projelerini finanse etmek için sınırlı rücu veya geri dönüşsüz bir temelde artırma ve projedeki öz sermaye yatırımlarından bir getiri.
# 3 - Birleşme ve Satın Alma
Yatırım bankacılığı analisti, Gerçekleri analiz ederek Şirkete Birleşme ve Satın Alma sürecinde karar verme sürecinde yardımcı olacaktır.
- Ne satın aldığınızı bilin - bu genellikle endüstrilerde veya mevcut bir işletmeden yararlanabilecek bir hedefle gerçekleşir
- Alıcı, zayıflıktan değil güçlü bir konumdan kazanıyor. Güç, performans, yönetim uzmanlığı, sistemler, kültür, pazar liderliği vb. Açısından tanımlanabilir.
- En kötü anlaşmalar, "sıcak" birleşme ve satın alma pazarlarında veya rekabetçi teklif durumlarında (fazla ödeme) gerçekleşir
- Nakit ve hisse senedi disiplini
# 4 - Kaldıraçlı Satın Alma (LBO)
Yatırım Bankacılarının LBO Modellemede harika olması bekleniyor.
LBO Modeli oluşturma adımları -
- Bir şirketin Pazar değerini analiz edin
- IRR hesaplaması yoluyla Özkaynak getirisinin caydırılması
- Şirketin Nakit Akışını Belirleme
- Bir Şirketin Borç Hizmeti Sınırlamasının Belirlenmesi
- Finansal alıcı için Riski analiz etmek.
# 5 - Mali Tablo Analizi
Bir yatırım bankacılığı analisti olarak, Mali tabloyu analiz etmek için teknik becerilere sahip olmalı ve mali tablo analizi şunları içermelidir:
- Net İşletme Nakit Akışı
- Finansman Giderleri
- İsteğe Bağlı Harcama
- Dış Finansman
- Nakit Net Hareketler
- Kısa vadeli borç
- Ödenecek Temettü
- Vergi Ödenmiş
- Banka Borcu
- Sermaye Yapısı
- Amortisman
- Faiz oranı
Nitelikler
kaynak: indeed.co.uk
Bir Yatırım Bankacılığı analistinin nitelikleri titizdir ve aşağıda listelenen becerilerin çoğuna sahip olmalısınız -
- Güçlü Analitik Beceriler
- Sözlü ve yazılı iletişimde mükemmel
- Powerpoint becerilerinde harika
- Excel, Gelişmiş Excel ve VBA becerileri
- Finans veya muhasebe alanında lisans derecesi tercih edilir
- Aşırı baskı ve sıkı teslim tarihleri altında çalışabilme becerisi.
- Başarılı CFA Sınavları (veya en azından geçilmiş CFA Seviye 1).