11 En İyi Öz Sermaye Araştırma Kitapları | WallstreetMojo

En İyi Öz Sermaye Araştırma Kitapları

Hisse senedi araştırması, hem yatırımcılar hem de analistler için büyük bir ilgi alanı olmaya devam etti ve bir yatırımcıya kararlarında neyin yol göstermesi ve olmaması gerektiği hakkında çok şey yazıldı. Ortalama bir yatırımcının piyasalara yönelik algısı her ayı ve boğa koşusu ile değişmeye devam edebilir, ancak hisse senedi araştırmasının önemi büyük ölçüde tartışmasız kalır. Bu alanın son birkaç on yılda büyük bir değişime uğradığı doğrudur, ancak bir dizi asırlık temel kavram bugüne kadar eşit derecede geçerliliğini korumaktadır. Burada, yatırımcılar ve gelecek vadeden öz sermaye araştırma analistleri için çok faydalı olabilecek öz sermaye araştırma kitaplarının şiddetle tavsiye edilen bir listesini hazırladık.

1 - Hisse Senedi Araştırma Analistleri için En İyi Uygulamalar: 

Alım Tarafı ve Satış Tarafı Analistleri için Temel Bilgiler


James Valentine tarafından

Gözden geçirmek:

Temelleri tartışan ve yeni başlayanların bu alanda kullanılan karmaşık kavramlar ve metodolojiler ağında başarılı bir şekilde gezinmesine yardımcı olan, öz sermaye araştırma analistleri için vazgeçilmez bir kılavuz. Yazar, onlarca yıllık deneyiminden yararlanarak, bir öz sermaye araştırma analisti olarak nasıl başarılı olunacağına dair zengin bilgi paylaşıyor. Yazar, diğer şeylerin yanı sıra, daha iyi tahmin, gelişmiş değerleme ve stok toplama tekniklerine ve profesyonel uygulamada etik kaygıların nasıl ele alınacağına yardımcı olabilecek kritik faktörleri ve bilgi kaynaklarını belirleyen yöntemleri ayrıntılı olarak araştırıyor. Uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilen bir okuma.

En İyi Paket Servisi:

Eşitlik araştırması analistleri için, öz sermaye araştırmasının beş ana alanını kapsayan ve meslekte başarılı kılmak için paha biçilmez ipuçları sunan resmi olmayan el kitabı. Öz sermaye araştırmasına kariyer olarak başlamayı planlayanlar veya bir öz sermaye araştırma analistinin rolünü anlamak isteyenler için en uygunudur.

<>

# 2 - Teknoloji Yatırımcısı için Sermaye Araştırması: 

Teknoloji Stoklarına Değer Yatırımı


tarafından Sundeep Bajikar

Gözden geçirmek:

Bu çalışma, özellikle teknoloji sektöründeki yatırım fırsatlarını keşfetmek isteyenler içindir. Yazar, karmaşık konuyu sistematik bir şekilde ele alıyor; finansal hizmetler sektörüne genel bir bakışla birlikte, yatırım kararlarının alınmasında kilit rol oynayan piyasa katılımcılarının davranışları ile başlıyor. Teknoloji stoklarına odaklanarak pratik bir değer yatırımı sergisi sunar. Bu çalışmanın kapsamını daraltsa da, jenerik yapıda başka türlü kaybolabilecek birkaç detayı da gün ışığına çıkarır.

En İyi Paket Servisi:

Özellikle tüccarlara kıyasla değer yatırımı ile daha iyi ilişki kurabilecek uzun vadeli yatırımcılar için teknoloji hisse senetlerini anlamak için değerli bir kılavuz. Yatırım kavramlarının pratik uygulamasını anlamak isteyen yatırımcılar, analistler veya öğrenciler için önerilen bir okuma.

<>

# 3 - Akıllı Yatırımcı: 

Değer Yatırımına İlişkin Kesin Kitap. Pratik Bir Öğüt Kitabı


Benjamin Graham (Yazar), Jason Zweig (Yazar), Warren E. Buffett (İşbirliği Yapan)

Gözden geçirmek:

Değer yatırımının İncil'i olarak kabul edilen bu zamansız klasik, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından okunmuş ve bu çalışmada sunulan kavramların netliği ve derinliği açısından uzmanlar ve acemiler tarafından benzer şekilde övülmüştür. Graham, yatırımcıların yaptığı yaygın hatalardan kaçınırken finansal hedeflerinize ulaşmak için uzun vadeli bir yatırım stratejisi geliştirmenin temel unsurlarıyla ilgilenir. İlk olarak 1949'da yayınlanan mevcut baskı, Money'nin kıdemli editörü Jason Zweig'in güncellenmiş yorumunu içeriyor; bu, metne daha fazla alaka getiriyor ve okuyucuların istenen sonucu elde etmek için Graham'ın ilkelerini günümüz pazarlarında nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Değer yatırımı ile ilgilenen herkes için okunması gereken bir kitap.

En İyi Paket Servisi:

Değer yatırımının babası tarafından yazılan bu çalışma, başarılı bir yatırımcı olmak için uzun vadeli yatırım stratejilerine odaklanıyor. Başarılı bir şekilde zaman testine tabi tutulmuş birkaç klasik metinden biri ve sıralanan yatırım konseptleri günümüz piyasalarında hala geçerli. Günlük tüccarlar ve kısa vadeli yatırımcılar için pek uygun değil.

<>

# 4 - Güvenlik Analizi


Benjamin Graham (Yazar), David Dodd (Yazar)

Gözden geçirmek:

Benjamin Graham ve David Dodd'un dehasını bir araya getiren bu bilgi deposu, değer yatırımlarını belirlemek için onlar tarafından geliştirilen zaman içinde test edilmiş klasik yaklaşımı ortaya koyuyor. Hiç şüphe yok ki, 60'dan fazla onyıllık varoluşunda satılan bir milyondan fazla kopyası olan bir kült klasik, ancak milyon dolarlık soru, burada açıklanan değer yatırım teknikleri hala geçerli mi? ve cevap yankılanan bir EVET. Warren Buffett, John Neff ve Michael Price gibi değer yatırımcılarının elde ettiği türden başarı, hepsi bu klasiğe yemin eden aynı şey için yeterince kanıt oluşturmalıdır. 1929 Büyük Buhranından neredeyse beş yıl sonra yazılan bu çalışma, başlangıçta yatırımcıların servetlerini kaybetmeden en kötü zamanları görmelerine yardımcı olmayı amaçlıyordu ve o zamandan beri tam olarak yaptığı şey bu.

En İyi Paket Servisi:

Değer yatırımına ilişkin en kesin kılavuz 1930'larda oluşturuldu ve zaman içinde test edilmiş değer yatırım ilkeleri hakkında gerçek bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Bu baskıyı diğerlerinden ayıran şey, değer yatırımının ustaları tarafından daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmadan kaleme alınan her kelime de dahil olmak üzere, ilk olarak 1934'te yayınlanan orijinal klasiğin bir kopyası olma niyetinde olmasıdır. Her yatırımcı için gerçek bir koleksiyon.

<>

# 5 - Hisse Senedi Araştırmaları ve Değerlemeleri


Dun & Bradstreet tarafından

Gözden geçirmek:

Hisse senedi araştırmasının teknik yönlerini son derece erişilebilir bir dilde detaylandıran menkul kıymet değerlendirmesi üzerine mükemmel çalışma. Değerlemenin kritik yatırım kararları vermenin anahtarı olduğunu ve yazarın, analiste olduğu kadar bir yatırımcıya da yardımcı olmak için bu çalışmada dengeli bir değerlemeye varmak için son derece güvenilir ve bilimsel bir metodoloji açıkladığını söylemeye gerek yok. Yazar, makro ekonomik faktörlerden başlayarak, şirket analizine odaklanmadan önce endüstri düzeyinde analiz araçlarını açıklamaya devam ediyor ve en mantıklı sonuca ulaşmak için çeşitli değerleme modellerinden yararlanıyor. Hevesli yatırımcılar için mutlaka okunması gereken bir kitap.

En İyi Paket Servisi:

Gerçekçi endüstriye dayanan hisse senedi değerlemeleri ve kritik yatırım kararları almak için şirket düzeyinde analiz yapmak için sağlam bir temel oluşturur. Gerçek dünya uygulamasına odaklanan değerleme analizine mükemmel bir genel bakış.

<>

# 6 - Yatırım Kontrol Listesi: Derinlemesine Araştırma Sanatı


Michael Shearn tarafından

Gözden geçirmek:

Yatırım yaparken bazı yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilecek, sistematik yatırım konusunda takdir edilen bir çalışma. Yazar, takip etmesi kolay bir yaklaşım benimsiyor ve okuyucuların neleri kaçırdıklarını belirlemelerine yardımcı olacak bir dizi kontrol listesi sunuyor. İlginç bir şekilde yazar, burada sıralanan araştırma ilkelerinin nasıl uygulanacağına dair gerçek dünyadan birkaç örnek sunarak yatırımcılar için değerini artırıyor. Yazar, temel faktörleri ustaca kullanarak şirketleri analiz ediyor ve gelecekteki büyüme potansiyellerini değerlendirirken, aynı şeyi biraz çabayla nasıl yapabileceğini açıklıyor.

En İyi Paket Servisi:

Hiç terletmeden öz sermaye araştırması yürütme konusunda paha biçilmez yardım ve pratik tavsiyeler sunar. Bu çalışma, okuyucuların hisse senetleri yerine şirketler hakkında bir anlayış ve ilgi geliştirmelerine ve dengeli yatırım seçimleri yapmalarına yardımcı olabilir.

<>

# 7 - Niceliksel Sermaye Yatırımının İlkeleri: 

Ticaret Stratejileri Oluşturma, Değerlendirme ve Uygulama İçin Eksiksiz Kılavuz 1. Baskı


Sugata Ray tarafından

Gözden geçirmek:

Hem yatırımcılara hem de profesyonellere yardımcı olmak için tasarlanmış, hisse senetlerine kantitatif yatırım için eksiksiz bir temel kılavuz. Yazar, portföy yeniden dengeleme, piyasa zamanlaması, karşılaştırmalar ve hisse senedi taraması hakkında çok çeşitli bilgi ve kaynaklar sağlar ve her bir tekniği Equities Lab yazılımıyla gösterir. Bu kitabın Hisse Senetleri Laboratuvarı'na 20 haftalık ücretsiz erişimle birlikte geldiğini belirtmek ilginç olabilir. Doğru bilgi türüyle donatılan okuyucular, belirli yatırım hedeflerine uygun kantitatif stratejiler geliştirmek için bu yazılımı iyi bir şekilde kullanabilir ve etkinliklerini geçmiş verilerle karşılaştırarak geri test edebilirler.

En İyi Paket Servisi:

Yatırımcıların hedeflerine ulaşmak için kişiselleştirilmiş kurallar ve ticaret stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmak için nicel yatırım konusunda mükemmel bir kaynak. Metinde yer alan yatırımın teknik yönlerine ilişkin kapsamlı bilgiler, pratik değerine ek olarak, Equities Lab yazılımı yardımıyla kullanıma sunulabilir.

<>

# 8 - Gelişmiş Sermaye Türevleri: Oynaklık ve Korelasyon


Sébastien Bossu tarafından.

Gözden geçirmek:

Opsiyon tüccarları, kantitatif analistler ve sofistike yatırımcılar için hisse senedi egzotik türevlerinin fiyatlandırılması ve korunmasına ilişkin oldukça teknik bir kılavuz Yazar, kendi uzmanlarını ve alandaki diğer uzmanları paylaşırken, Black-Scholes modeline ve uzantılarına dayalı gelişmiş opsiyon fiyatlandırma kavramlarıyla kapsamlı bir şekilde ilgilenir. Kapsanan temel konulardan bazıları, zımni volatilite yüzey modelleri, stokastik volatilite ve korelasyon modelleri, volatilite türevleri ve korelasyon ticaretini içerir. Temel öz sermaye türevlerinde uzman olanlar ve ileri matematiksel modelleme hakkında bilgi sahibi olanlar için şiddetle tavsiye edilen bir kitap.

En İyi Paket Servisi:

Egzotik hisse senedi araçlarının doğru fiyatlandırılması ve riskten korunmasına yönelik finansal modelleme üzerine, amaca yönelik Black-Scholes modeline özel odaklanan ayrıntılı bir açıklama. İleri matematik becerisine ve temel sermaye türevlerine hakim olan öğrenciler ve profesyoneller için önerilir.

<>

# 9 - Hisse Senedi Varlık Değerleme Kitabı ve Çalışma Kitabı Seti


Yazan: Jerald E.Pinto

Gözden geçirmek:

Okurları öz sermaye değerlemesi kavramına ve moda olan çeşitli değerlendirme yöntemlerine tanıtan değerleme teorisi ve uygulaması üzerine kapsamlı bir çalışma. Uygulamada çeşitli değerleme yöntemlerinin anlaşılmasını ve bilgi edinilmesini kolaylaştıran değerleme sürecini tanımlarken oldukça sistematik bir yaklaşım benimsenir. Yazar dengeli bir değerlemeye ulaşmak için birden fazla yaklaşımın benimsenmesini tartışmaktan çekinmese bile, bu ciltte ele alınan kilit konulardan bazıları Markowitz ve Sharpe'nin modern portföy teorisi ve Graham ve Dodd'un değerleme kavramlarını içermektedir. Tüm süreçte anahtar rol oynayan endüstri-şirket analizine odaklanılırken öz sermaye değerlemesinin çeşitli yönleri araştırılır. CFA ile yayınlanan bu çalışma, Seviye 3 CFA sertifika Programı için mükemmel bir tamamlayıcı metindir.

En İyi Paket Servisi:

Seviye 3 CFA sertifikasyon programı öğrencileri ve öz sermaye değerleme kavramlarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak isteyen herkes için önemli bir okuma. Bir adım öteye götüren bu çalışma, değerleme sürecini detaylandırırken bu kavramların pratik uygulamasına odaklanır ve okuyucular için birçok ek uygulama kaynağı sunar.

<>

# 10 - Piyasalar Gerçekte Nasıl Çalışır: 

Hisse Senedi Piyasası Davranışı için Nicel Kılavuz (Bloomberg Financial)


Larry Connors (Yazar), Cesar Alvarez (Katkıda Bulunan) ve 1 Daha Fazla

Gözden geçirmek:

Son birkaç on yıldaki tarihsel piyasa verileri üzerine yapılan orijinal araştırmalara dayanan borsa davranışı hakkında gerçekçi bir açıklama. Yazar, piyasaları incelemek ve tarihsel dalgalanma, momentum, yeni yüksekler ve düşükler, koyma / alma oranları ve diğer yönler hakkında yaygın olarak kabul edilen fikirleri sorgulamak için yeni bilgileri çözmek için keskin bir analitik yaklaşım benimsiyor. Yazar, piyasaların nasıl yıllar önce olduğu gibi nasıl davrandığını ve doğru türde bilgilerle herkesin akıllıca yatırım seçimleri ve kararları verebileceğini gösterdiğinden ortaya çıkan, içgörülü verilerle donatılmış pazarlar hakkında cesur bir görüştür. Piyasaları yeterince iyi anladığınızdan emin olurken, bazen nasıl aykırı olmanın ve geleneksel bilgeliğe bağlı kalmamanın nasıl para ödeyebileceği gösteriliyor.

En İyi Paket Servisi:

Hisse senedi piyasası davranışına ilişkin alışılmadık bir okuma, geçmiş tarihsel verilerin bir analizini ortak piyasa bilgeliğiyle çelişecek şekilde sunar. Okurlara, piyasaları daha iyi anlamalarına ve gerçekçi varsayımlara dayalı yatırım kararları vermelerine yardımcı olacak yeni bilgiler sunulur.

<>

Bölüm 11 - Kutsal Olmayan Taneler - Zenginliğe Giden Yeni Bir Yol 


Nick Radge (Yazar)

Gözden geçirmek:

Piyasaların işleyişine ve yatırımcıların sürü zihniyetine bağlı kalarak nasıl para kaybettiğine cesurca yenilenmiş bir bakış. Nick, geleneksel düşünce kalıbını kırmaya cesaret eder ve doğru hamleleri doğru zamanda yapmak için sınır tanımayan bir yaklaşım sunar ve diğerlerinin çoğunun kaldığı yerde, işler ters giderken seyircileri susturmayı başarır. Eski satın al ve tut stratejisinin ötesine geçerek, hareket halindeki bir hisse senedi fiyatının hareket halinde kalma eğiliminde olduğu temel fikri etrafında inşa edilmiş bir strateji ile bir hisse senedini kısa vadeli bir yükseliş trendinde nasıl sürdürebileceğinizi göstermek için ivme yatırımına odaklanıyor. Okuyucuların ihtiyaçlarına uygun bir stratejiyi nasıl seçeceklerini anlamalarına ve yatırım tavsiyelerini körü körüne takip etmeyi bırakmalarına yardımcı olmak için bir dizi yatırım stratejisini analiz ediyor ve deniyor.

En İyi Paket Servisi:

Geleneksel bilgeliği sorgulamaya cesaret eden ve yatırımcıların kişiselleştirilmiş bir yatırım stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir yatırım perspektifi sunar. Ortalama yatırımcıların, hedeflerine ulaşmak için ivme yatırımı ve diğer az kullanılan teknikleri nasıl kullanabileceklerine dair mükemmel bir okuma.

<>