Anlaşma Başlatma aynı zamanda anlaşma kaynağı olarak da bilinir, firmalar tarafından ya piyasada mevcut olan bilgileri elde ederek ya da anlaşmayı kullanarak kendileri için anlaşmayı yaratarak yatırım olasılıklarına kaynak sağlamak için kullanılan süreci ifade eder. ilgili taraflarla bağlantı.
Anlaşma Oluşturma nedir?
Basit bir ifadeyle, Anlaşma Yaratma, yatırım fırsatlarının Yatırım Bankaları, Özel Sermaye ve Risk Sermayesi Firmaları tarafından sağlanmasıdır.
- Anlaşma Başlatma, firmaların ya piyasada yer alan anlaşmalar hakkında bilgi edinerek ve anlaşma için rekabetçi bir teklif vermek için kimin sattığını tespit ederek ya da kendileri için bir anlaşma oluşturarak yapılan Yatırım beklentilerini elde ettikleri bir süreçtir. aracılarla ilişkileri.
- Deal Sourcing olarak da bilinen bu, bu firmaların, danışmanlık hizmetlerinin potansiyel alıcılarına ve ürün tekliflerine (Birleşme ve Satın Alma, Sermaye Artırma, Sermaye Piyasaları, Borç Finansmanı, vb.) Teklif verdikleri ilk ve en önemli adımdır ve potansiyel müşterilere nasıl yardım sağlayabilecekleri.
Yukarıdaki görüntü, anlaşma oluşturma ekibinin bir parçası olan kişilerin rollerinin ve sorumluluklarının anlık görüntüsüdür. Örnek sorumluluklar aşağıdaki gibidir.
- Şirket için 3mn $ - 20mn $ FAVÖK aralığında kaynak alımı
- Birleşme ve satın alma işlem kaynaklarının kapsama programını yürütün
- Özel sermaye yatırımlarını teşvik etmek için endüstriyi ve hedeflenen coğrafyaları belirleyin.
- Anlaşma oluşturma, yürütme, müzakereler, durum tespiti, dokümantasyon ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm satın alma sürecini yönetin.
En Popüler Anlaşma Satın Alma Stratejileri
Bu Anlaşma Başlangıcının başarısı, bir Yatırım Bankasının başarısı ve hayatta kalması için temel ve en önemlisidir. Bu firmaların geçmiş başarılarına ve pazardaki icra yeteneklerine ve itibarına dayanır. Deal Sourcing, zaman alıcı bir görev olmasına rağmen, bu firmalar için sürekli bir anlaşma akışının eksiksiz bir akışını sağlamak için gerekli bir görev.
Firma tarafından benimsenen en popüler Anlaşma Oluşturma stratejilerinden bazıları şunlardır:
1 - Şirket İçi Anlaşma Satın Alma
Bu strateji kapsamında, firmalar, Yatırım Firmaları için tam zamanlı istihdam temelinde çalışan ve piyasalarda Anlaşma Kaynak Kullanımı konusunda kapsamlı bilgiye sahip olan ve geniş bir iletişim ağına ve iyi bir üne sahip deneyimli finans profesyonellerini içeren özel bir anlaşma kaynak ekibi çalıştırmaktadır. .
# 2 - Sözleşme / Atama Bazında Anlaşma Satın Alma Uzmanı
Sözleşme / Atama Bazında Anlaşma Kaynak Sağlama Uzmanları, asıl görevi müşterilerden kaynak sağlamak için Yatırım Bankaları ile çalışmak olan ve genellikle bir atama temelinde ödenen ve firma tarafından tam olarak istihdam edilmeyen, bu Kuruluşta serbest çalışan / uzmanlaşmış firmalar olan uzman firmalar / Bireylerdir . Bu tür Bireyler / firmalar genellikle birden fazla müşteri ile çalışır ve Anlaşma Kaynak Kullanımı konusunda geniş deneyime sahiptir.
Anlaşma Oluşturmada Yer Alan Beceriler
kaynak: indeed.com
- Firmanın müşteriye sunabileceği hizmetleri sunmayı içerir. Bununla birlikte, doğru teklifin yapılabilmesi için müşterinin ihtiyacını anlamak zorunludur; her iki taraf için karşılıklı olarak yararlıdır.
- Bu Deal Sourcing uzmanları, Deal Initiation hizmetinde kanıtlanmış stratejik düşünme ve uzmanlık geçmişine sahip güçlü analitik becerilere ve finansal değerlendirme becerilerine ihtiyaç duyar.
- Bu tür firmalar / Bireyler, potansiyel müşterilerinin önünde firmaları için doğru notu sunmak için kapsamlı sektör uzmanlığına sahip olmalıdır.
Anlaşma Oluşturma Yaklaşımları
# 1 - Ağ Yaklaşımı
Bu yaklaşıma göre, yatırım şirketi, yeni anlaşmalar için mevcut müşteri ağını ve yatırımcı topluluğu arasındaki itibarını kullanır.
- Halen kullanımda olan Anlaşma Oluşturmanın en eski ve en yaygın kullanılan yöntemidir. Bununla birlikte, bu yöntem, acil ağdaki işletme sahiplerine erişmeyi, gelen potansiyel müşterileri taramayı, yatırım aracılarıyla konuşmayı ve özel anlaşma kaynak sağlamayı içerdiği için oldukça emek yoğun bir yöntemdir.
- Potansiyel müşterileri anlaşmaya dönüştürme olasılığı da bu yöntemde minimumdur. Ayrıca, artan rekabet ortamında, sektöre özgü bilgiye erişim, diğerlerine göre avantaj elde etmeye yardımcı olur.
- Ayrıca, bu yaklaşım durumunda müşteri adaylarının anlaşmanın tamamlanmasına kadar dönüşüm oranlarını belirlemek zordur ve bu, şirketin bu yöntemi kullanarak Anlaşma Satın Alma'daki emsalleriyle performansını imkansız hale getirir.
# 2 - Çevrimiçi Anlaşma Satın Alma
Bu yaklaşım kapsamında firmalar, satın alma tarafı ve satış tarafı fırsatları için keşif yapan Birleşme ve Amalgam şirketlerini kolaylaştırarak bir çöpçatan görevi gören platformları aracılığıyla anlaşmalar yapmak için finansal teknoloji şirketlerinden yararlanırlar.
- Bu finansal teknoloji firmaları bir tak ve çalıştır çözümü olarak hareket eder ve ilgili tarafları birbirine bağlamak için akıllı bir eşleştirme algoritmasından yararlanır.
- Online Fırsat Oluşturma yaklaşımı ile firmalar, işlemlerin güvence altına alınmasında dönüşüm oranlarını ve performans yönetimini kolayca analiz edebilir.
- Bu yaklaşım aynı zamanda şirketlerin alıcılar ve satıcılarla sanal olarak kolayca bağlantı kurmasını sağlar. Periyodik abonelik ödeyerek bu platformların hizmetlerinden yararlanırlar. Bu ücret, özel şirket içi ekipler oluşturmaya kıyasla önemli ölçüde daha az ve aynı zamanda daha verimli.
- Bu yaklaşım, en önemlisi, bir firmanın coğrafi konumlara yayılan erişimini genişletmesine izin verir. Ayrıca, çevrimiçi anlaşma kaynak platformu şirketleri tarafından standartlaştırılmış mekanizma kullanımı nedeniyle süreç tamamen otomatik hale gelir.
- Popüler çevrimiçi anlaşma kaynak platformlarından bazıları Navatar, Dealsuite, Brookz, vb. İçerir.
Sonuç
Deal Sourcing, Yatırım Bankalarında, Risk Sermayesi firmalarında ve Özel Sermaye firmalarında çalışan finans uzmanları tarafından gerçekleştirilen önemli ve vazgeçilmez bir işlevdir. Bir anlaşma oluşturmanın ilk adımıdır ve potansiyel alıcılara satış konuşması yapmak için anlaşmalar oluşturmayı içerir.
Firmalar hem geleneksel yaklaşımı hem de yeni çağ Çevrimiçi Fırsat oluşturma yaklaşımını kullanır. Her iki yaklaşım da, uygulanabilir bir anlaşma akışı boru hattını sürdürmek için büyük bir anlaşma akışı sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, çevrimiçi anlaşma oluşturma yaklaşımı, mevcut senaryoda anlaşma oluşturma yoluyla giderek büyük pay kazanıyor.
Navatar, Dealsuite, vb. Gibi Finansal Teknoloji şirketleri, işletme sahiplerinin, danışmanlarının, özel sermaye şirketlerinin ve stratejik alıcıların, gelişmiş teknoloji platformlarını kullanarak orta piyasa satış tarafı listelerini ve alım tarafı yetkilerini yayınlamalarına olanak tanır. Doğru tarafları birbirine bağlamak için gelişmiş algoritmadan yararlanın. Bu gelişmiş algoritmaları kullanarak, şirketler hedef sektörlerini, işlem boyutlarını, konum tercihlerini ve endüstri kriterlerini vb. Belirleyebilirler. Böylece, Anlaşma Oluşturma sürecinde harcanan süre önemli ölçüde azaltılır. Ayrıca süreçlerin otomasyonu yoluyla dönüşüm oranını iyileştirir.