Özel Sermaye Analisti (Kariyer, İşler, Maaş) | Başlangıç Kılavuzu'nu Tamamlayın

Özel Sermaye Analisti Rehberi

Özel sermaye analisti , özel sermaye yatırımcısının şirketi satın alabilmesi, özel olarak alabilmesi ve kar elde edebilmesi için değerinin düşük olduğu şirketlere bakan bir öz sermaye analistidir.

Özel Sermaye, geniş anlamda, daha yüksek riskler üstlenerek ve önemli getiri umuduyla özel, borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yapılan yatırım olarak tanımlanabilir. Özel sermaye analisti olmak neredeyse tüm Finans uzmanları için bir hayaldir.

Özel sermaye analisti olarak iş bulmanın kolay olduğunu düşünüyor musunuz? cevap büyük bir HAYIR !.

İnsanlarla etkileşimde bulunmaktan, araştırma yapmaktan, durum tespiti yapmaktan ve insanlar için finans portföylerini yönetmekten hoşlanan biriyseniz, özel sermaye gerçekten ilginç olabilir. Bu makale aracılığıyla yapmayı hedeflediğim şey, bir meslek olarak özel sermayeyi keşfetmenize yardımcı olmak ve bir özel sermaye analisti olarak ne olacağınıza dair net bir resim sunmaktır.

Özel Sermaye nedir?

Bunu anlamanıza yardımcı olmak için soruma cevap verin - yeni kurulan şirketlerin ve köklü şirketlerin ortak noktaları nedir? Çok basit, her ikisi de büyümek için yatırım / sermaye gerektiriyor. Bu büyüme, daha fazla üretim tesisi kurmak, daha fazla insanı işe almak veya mevcut ürünleri canlandırmak anlamına gelebilir. Bu tür yatırımlar ayrıca başka bir şirket satın almaya yardımcı olabilir veya bir şirketin kapanmasını önleyebilir.

Peki bu yatırım nereden geliyor? Bir bankadan borç almak veya hisse satmak ve borsadan para toplamak olabilir.

Ancak bazen şirketler, şirkette akan paradan daha fazlasını ararlar. İşlerini kurarken onlara rehberlik edebilecek birinden yatırım istiyorlar. Bu rol tam olarak bir özel sermaye şirketi tarafından oynanır.

Özel sermaye çalışanları, genellikle yönetim kurulu düzeyinde şirketin bir parçası olurlar ve büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olurlar, şirketi ek değer yaratmak için beslerler. Yeni bir başlangıç için, harika bir fikri ticarileştirmek olabilir, yerleşik firmalar için yönetimin mevcut fikirlerini iyileştirmesine veya ortaklaşa çalışabilecekleri şirketleri bulmasına yardımcı olabilir.

Özel sermaye firmaları kendi yatırımları ile birlikte bu parayı bankalardan, emeklilik fonlarından, bağış fonlarından, tasarruf hesabından sağlamaktadır. Şirket hedef büyümesine ulaştığında, yatırımcılar öz sermayelerini satarlar. Yaratılan değer, orijinal yatırımı sağlayan kişiler arasında paylaşılır.

Dolayısıyla Özel sermaye bir danışman değil, daha iyi işler yaratan veya inşa eden bir yatırımcıdır diyebiliriz .

Akılda tutulması gereken bir şey, özel sermaye fonlarının özel mülkiyete ait veya kamuya ait varlıklara yatırım yaptığı, ancak özel sermaye alıcısının özel almayı planladığıdır.

Özel Sermaye Analisti kimdir ?

Özel Sermaye Analisti veya PE Analisti, öncelikli olarak özel sermaye şirketleri için çalışan ve özel şirketler hakkında araştırma, oran analizi yapan ve yorumlar yapan kişidir.
Özel bir şirkete yatırım yapmanın avantajlarını değerlendirmek için durum tespiti, finansal modelleme teknikleri ve değerleme yöntemlerini kullanın.
Yatırım yaptıkları özel şirketlerin özsermayesinde kısmi veya tam faiz içeren bir yatırım portföyü veya fonu yönetin.
Kamu borsaları tarafından sunulanların ötesinde getirileri maksimize etmek için özel şirketlerden, bankalardan ve yüksek net değerli bireylerden para toplayın.
Bir şirketin yatırım getirisini tahmin eden ve ayrıca belirli yatırımların en iyi kullanımını tanımlayan uzmanlar.

Özel sermaye analisti ne yapar?

Doğru değerleme: Özel sermaye şirketlerinin hedeflediği şirketler özel mülkiyettir ve dolayısıyla hisse senetlerinin piyasa fiyatı belirlenmez. Bu nedenle, yatırım yapmak istediği şirketin hisselerinin doğru bir şekilde değerlenmesini sağlamak için bir analistin rolü çok önemlidir.
Yatırım hedefinin yerine getirilmesi: Bir özel sermaye analistinin belirlemesi gereken bir diğer şey, belirli bir şirketteki yatırımın fon hedefini karşılayıp karşılamayacağıdır. Bunun için, analistin kapsamlı bir mali tablo analizi yapması ve bir şirketin öngörülen kazançlarının bugünkü doğru değerini hesaplaması gerekir.
Optimal sermaye yapısını belirleyin: Özel sermaye firmalarının yatırım yaptığı şirketin sermaye yapısını değiştirmeyi düşüneceği bir durum vardır. Burada özel sermaye analisti varsayımlar üzerinde çalışmak ve finansal senaryolar hazırlamak zorunda kalacaktır. Bununla, yatırım getirisini maksimize etmek için en uygun borç ve özkaynak karışımını belirleyebilir.

Bir özel sermaye analistinin iş profiline dahil edilebilecek diğer şeyler;

Yeni yatırım fırsatlarını analiz edin
Şirketlerden para toplayın
Ayrıntılı finansal analiz yapın
Finansal modeller oluşturun
Kurumsal sunumlar oluşturun
Yatırım komitesi bildirilerini yazın
Yönetimle etkileşim kurun
Portföy yatırımlarını yönetin ve gözlemleyin
Yatırımların yapılandırılmasına, durum tespiti, müzakere ve finansmanına destek sağlamak
Yatırımcılara mevcut portföy şirketlerinin periyodik inceleme raporlarının sağlanması
Araştırma yapın ve endüstri ile rakipler hakkında ilgili verileri toplayın

Ek olarak, özel sermaye analistinin görevleri, bir özel sermaye firmasının belirli bir zamanda üstlendiği yatırım stratejisine bağlı olacaktır.

Özel Sermaye kariyeri için Ön koşullar nelerdir?

Özel sermayedeki giriş seviyesi işleri düşünüyorsanız, bu bir Özel Sermaye Analisti veya Ortağı olacaktır.

Özel sermaye analisti işlerine başvurursanız, Finans, Ekonomi, Yatırım Analizi veya Muhasebe alanlarında Lisans veya Yüksek Lisans Derecesine sahip olmanız gerekir.
Finans konusunda uzmanlaşmış İşletme Yüksek Lisansı (MBA), Chartered Financial Analyst (CFA) her zaman artı olacaktır
İş ayrıntılı ve zahmetli olacaktır, bu nedenle uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalabilirsiniz, bu nedenle yaşam tarzınızın bu tür bir işe uygun olduğundan emin olun.
Projenizi ilerletmek için firmalar, bankacılar ve danışmanlarla birçok etkileşim içerecektir, bu nedenle iletişim becerilerinde ve ağ oluşturma konusunda iyi olmanız gerekir.
İşlemler esas olarak borç üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, özellikle satın alımlarda kullanılan sendikasyon banka kredileri ve yüksek getirili tahvilleri iyi anlamak için terim ve kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir.
İngiltere ve ABD gibi ülkelerde, lisans derecesine sahip biri öz sermaye sektörüne girebilir.
Yeni başlayan veya yeni başlayan biri olarak, aday iyi beceriler gösterirse deneyimden kaçılabilir.

Bir Özel sermaye analisti hangi becerilere sahip olmalıdır?

Güçlü Sektör bilgisi: Özel sermaye kariyerine başlamayı planlıyorsanız, çeşitli endüstriler ve iş modelleri, endüstri yapısı, işe yarıyor vb. Hakkında güçlü bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu beceri, verimli çalışmanızı ve işinizi devam ettirmenizi sağlayacaktır. bu yüksek tempolu ortamda bugüne kadar. Özellikle zirveye çıkmak istiyorsanız, ancak üzerinde çalıştığınız sektörler / portföyler hakkında araştırma yapmakta başarılı olursanız gerçekleşebilecek mükemmel yatırım ve iş muhakemesi geliştirmek önemlidir.
Analitik beceriler: Bir özel sermaye analistinin yaptığı temel iş, finansal tabloları analiz etmek ve yorumlamak, finansal modeller hazırlamak, çeşitli finansal ve ekonomik senaryolar üzerinde düşünmektir. Bu tür bir çalışma, belirli bir şirketin finansal olarak nasıl durduğuna dair finansal içgörüler sağlamak ve onu ayrıntılı araştırma analizini gerçekleştiren piyasa koşullarıyla karşılaştırmak için gerekli olacaktır. Bir analistin sorunlara yaratıcı çözümler bulmak için çoklu görev, mantıksal ve analitik akıl yürütmede iyi olması beklenir.
İnsan becerileri: Bir PE analisti olarak, başarınız için çok kritik olan bağlantılar kurmak için çok sayıda şirket içinden ve bir çok yabancı ile etkileşime girmeniz gerekecektir. Mevcut ve potansiyel yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve ekip arkadaşlarınızla dahili olarak işi halletmek için özel sermaye şirketlerinin kıdemli üyeleriyle etkileşim kurmayı içerir. İşletme için olumlu ve üretken ilişkiler kurabilmelisiniz. Sonuçta, işi halletmek için iyi sözlü ve yazılı iletişim, liderlik becerileri gerekir.
Değerleme becerileri: İhtiyaç duyacağınız en temel beceri, farklı yaklaşımlara sahip şirketlere değer vermek olacaktır. Farklı sektörlerdeki şirketler farklı şekilde değerlendirilir. Bu nedenle, temel değerleme kavramlarını, uygulamalarını ve yöntemlerini başarılı bir şekilde öğrenmeniz gerekecektir.
Müttefik beceriler: Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar, uzun saatler boyunca çalışmanız beklendiği için, haftanın büyük bölümünde enerji seviyesi yüksek biri olmanız gerektiğidir. Microsoft paketini (Excel, MS Word ve PowerPoint) sorunsuz bir şekilde kullanabilmelisiniz. Önemsiz, pratik, etik konusunda yüksek ve sonuç odaklı, kendi kendini motive eden bir profesyonel olmanız gerekir.

Bir özel sermaye analistinin tipik çalışma günü ne olurdu?

Çalışma saatlerinin sayısı söz konusu olduğunda yatırım bankacılığına göre o kadar kötü değil. Bir PE analisti için gün, işe bağlı olarak sabah 9.00 civarında başlar ve saat 7.00 ile 21.00 arasında sona erer. Bazı acil anlaşmalara bağlı olarak işle ilgili hafta sonları çalışmanız gerekebilir. Aşağıdaki infografik, bir PE Sorumlusu veya Özel Sermaye analistinin gün boyunca yapacağı tipik görevleri açıklayacaktır.

Beden eğitimi biçimlerindeki çalışma kültürü, gündelik bir çalışma ortamı veya hatta kabinlerde çalıştığınız geleneksel şirketler gibi olabilir. Ek olarak, geri ödemelerinin büyük bir kısmı yatırımların ne kadar iyi olduğuna bağlı olduğundan, bir performans kültürü vardır.

Bir Özel sermaye analisti için iş ve maaş beklentileri ne olabilir?

Özel Sermaye Analisti İş Beklentileri

Stajlara bakın: Hala okurken özel sermaye alanında kariyer yapmaya karar verdiyseniz, bu alana erken başlayıp stajlara gitmeniz harika olur. Bu, çalışma ortamının nasıl olduğuna dair uygulamalı bir deneyime sahip olmanızı sağlayacak, oraya uyup uymadığınıza karar verebileceksiniz. Her şey yolunda giderse ve işverenlerinizi etkileyebilirseniz, kesinlikle orada tam zamanlı bir yerleştirmeyi dört gözle bekleyebilirsiniz.
Kampüs yerleştirme fırsatlarını değerlendirin: Birçoğu, şirketlerin daha yeni olanlar için sunduğu maaş rakamlarını göz önünde bulundurarak kampüs yerleşimlerine gitmekten kaçınır. Ancak, genellikle kampüslerden insanları işe alan üst ve orta düzey sermaye şirketleri vardır ve bu nedenle, yolunuza çıkan fırsatları takip etmeniz ve onları yakalamanız gerekir.

Belirli bir sektörde yatırım bankacılığı, ticaret, danışmanlık konularında bir veya iki yıl deneyimli iseniz, işe alım görevlileri tarafından dikkate alınacaktır.

Akılda tutulması gereken bir şey, kendinizi mülakata hazırlarken çok yaygın görülen özgeçmişleri hazırlamamanızdır. Sahip olduğunuz beceri ve uzmanlığı şirketin gerektirdikleriyle eşleştirmeniz gerekir. İnanın bana, genel özgeçmişler doğrudan çöpe atılırdı.

Özel Sermaye Analisti Maaş beklentileri

Önemli kısma geliyor - Maaş! Bu öznel olacak ve becerilerinizi, eğitiminizi ve deneyimlerinizi dikkate alacaktır.

kaynak: Gerçekten

PE Analisti olarak tazminatınız temel maaş ve ikramiye içerir. Diğer ilgili alanlar gibi, bonus da sizin ve fonun performansına bağlı olacaktır, burada fonların performansına daha yüksek ağırlık verilir.
Tazminatı karşılaştırırsak, MBA yapmamanıza kıyasla MBA iseniz marjinal olarak% 5 daha yüksektir.
New York'ta, ortalama bir Özel Sermaye analisti yılda 40.000 - 1.00.000 $ ve Londra'da 23.000-58.000 GBP kazanacaktır.

# Dünyanın önde gelen özel sermaye şirketleri arasında Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management ve Bain Capital bulunmaktadır.

Özel Sermaye Kariyer Gelişimi

Aşağıdaki tablo, Özel sermayede Geçmiş (arka plan), Şimdiki (Sorumluluklar), Kariyer ilerlemesini (Gelecek) tanımlayacaktır.

Özel sermaye	Arka fon	Sorumluluklar	Kariyer gelişimi
Analistler	Özel sermaye deneyiminden önce gerekli değildir Yatırım bankacılığı alanında 1 yıldan fazla deneyim isteyebilir Pre-MBA adayı	Ekip üyelerine destek Finansal modelleme ve analiz Pazar araştırması Yatırım sonrası izleme	İştirakçi pozisyonuna terfi etmeden önce analist olarak iki yıl
Ortaklar	Bir PE firmasında 2-4 yıllık ilgili deneyim VEYA yatırım bankası VEYA PE ortamında veya benzer işlemlerde çalıştı	Uygulamaları inceleyin Ekip üyelerini müzakere ve yürütmede destekleyin Bir iletişim ağı oluşturun	Müdür Yardımcısı pozisyonuna terfi etmeden önce ortak olarak üç yıl
Yardımcı yönetmen	3-6 yıllık özel sermaye yatırım tecrübesi	Orta piyasa işlemlerini kaynaklamaya ve yönetmeye başlayın Daha büyük işlemlerde önemli bir rol oynayın.	Yatırım direktörlüğüne terfi etmeden önce bu görevde iki ila üç yıl
Yatırım Direktörü	En az beş ila altı yıllık özel sermaye deneyimi.	Anlaşma ekipleri çalıştırmak Yürütme sürecinden sorumlu Karar verme sorumluluğu Harici olarak ana temas noktaları	Yönetmenliğe terfi etmek için en az iki ila üç yıl
Yönetmen	Son derece deneyimli özel sermaye uzmanı	Anlaşmaların kaynağı Yatırım sonrası rol Stratejik kararlar verin Kaynak yaratmada kilit rol	Firmada fırsatlar sunan yönetim halefi Firma içinde veya dışında uluslararası genişlemeye yönelmek

Sonuç

Bir özel sermaye analisti olmak gibi zorlu mesleklerle ilgili harika bir şey, size paha biçilmez bir deneyim sağlamasıdır. Ancak bunun sizin için doğru kariyer seçeneği olup olmadığına karar vermek herkes için zor olacaktır. Bu karar tamamen sizin olacak ve ilgi alanlarınıza ve becerilerinize bağlı olacaktır. Umarım bu yazı aracılığıyla paylaştığım bilgiler yararlı olur ve bu ilginç alanda geleceğinizi belirlemenize yardımcı olur. En iyi dileklerimle! :-)

Sıradaki ne?

Yeni bir şey öğrendiyseniz veya gönderiyi beğendiyseniz, lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Ne düşündüğü söyle. Çok teşekkürler ve kendine iyi bak. Mutlu Öğrenmeler!